Bảng tính là công cụ quen thuộc và linh hoạt. Nhưng khi doanh nghiệp lớn lên, việc tổng hợp báo cáo bằng tay từ nhiều nguồn bắt đầu tốn nhiều thời gian, dễ sai sót và khiến số liệu đến tay người quản lý quá muộn.
Dấu hiệu đã đến lúc thay đổi
- Một báo cáo định kỳ mất nhiều ngày để hoàn thành
- Các bộ phận đưa ra con số khác nhau cho cùng một chỉ số
- Chỉ một vài người biết cách “làm” báo cáo
- Lãnh đạo cần số liệu thường xuyên hơn khả năng đáp ứng
Lộ trình bốn bước
- 1Thống nhất chỉ số
- 2Xác định nguồn dữ liệu
- 3Tự động hóa luồng dữ liệu
- 4Thiết kế dashboard
Thứ nhất, thống nhất định nghĩa các chỉ số quan trọng để mọi bộ phận hiểu giống nhau — “doanh thu” được tính khi nào, “khách hàng mới” được định nghĩa ra sao. Thứ hai, xác định nguồn dữ liệu gốc cho từng chỉ số.
Thứ ba, xây dựng luồng dữ liệu tự động làm sạch, chuẩn hóa và tập trung dữ liệu, thay cho thao tác sao chép thủ công. Cuối cùng, thiết kế báo cáo và dashboard xoay quanh những câu hỏi mà người dùng thực sự cần trả lời, thay vì cố gắng hiển thị mọi thứ.
Một dashboard tốt trả lời được câu hỏi của người xem trong vài giây.
Chọn công cụ báo cáo
Các công cụ như Power BI, Tableau, Qlik hay Superset đều có thế mạnh riêng. Lựa chọn phụ thuộc vào hệ sinh thái doanh nghiệp đang dùng, số lượng người xem báo cáo, nhu cầu phân quyền và ngân sách. Điều quan trọng hơn công cụ là dữ liệu phía sau phải sạch và nhất quán.
Chạy song song trước khi chuyển hẳn
Trong giai đoạn đầu, nên chạy song song báo cáo cũ và báo cáo mới để đối chiếu số liệu. Khi người dùng tin tưởng vào kết quả, việc chuyển đổi sẽ diễn ra tự nhiên và bền vững hơn.
Phát triển báo cáo là một trong những dịch vụ dữ liệu cốt lõi của Fetek, từ chuyển đổi dữ liệu đến xây dựng báo cáo và dashboard tự động phục vụ quản trị.